Les tribulations d'un jeune homme modeste en quête d'amour absolu. Depuis son Brésil natal jusqu'au vaste monde, il relève des défis chimériques, voyage jusque sur la Lune, apprend le silence avec un maître de musique puis le langage des oiseaux pour délivrer sa belle de son mauvais sort. Au cours de ses aventures, il découvre l'esclavage, le libertinage, la cupidité et la cruauté de l'humanité.