La mission de paix de Léonarde et de ses compagnons prend un tournant dangereux. Alors qu'ils se rendent à Breitwihr, le pays voisin, ils découvrent que les Goupils et les Leus vivent en harmonie, à l'écart des humains. Ces derniers, sous l'autorité d'un inquisiteur cruel, persécutent les Bêtes, qu'ils accusent d'avoir fait disparaître les nains, autrefois source de richesse pour le pays.