Jiro Azuma, Ichika Kishimojin et Reiji Kirihara ont tous les trois intégré l'unité Black torch afin de combattre les monstres et les démons. Fuyo, une petite mononoke alliée aux humains, les envoie dans des mondes d'illusions pour les entraîner. Pour retourner à la réalité, chaque agent doit briser le sort avant d'être vaincu par ses propres constructions mentales.