Suzaku, la divinité maléfique, cherche à détruire l'humanité. Grâce à la création de l'élixir, Varius et ses bêtes engrangent de l'expérience à une vitesse folle. C'est le moment que choisit Suzaku pour attaquer la ville de Merkels avec sa horde de monstres. Adey, Maisha et d'autres se joignent à Varius pour les combattre.