Après avoir été attaqué par une armée humaine, Clevatess, un puissant démon, essaye de comprendre les motivations du roi qui a envoyé ses troupes se faire massacrer. N'ayant pas obtenu de réponse, il envisage d'exterminer l'espèce lorsqu'il recueille un nouveau-né qu'il décide d'élever pour enfin connaître les hommes.