Le mandarin est un homme âgé et sage qui a rempli pour l'empereur de nombreuses missions qui l'ont mené dans toute la Chine, mais aussi au Japon et en Inde. Il a conservé ses aventures, rencontres et péripéties dans des carnets secrets. Dans ce premier volume, trois contes : une femme recherche son mari sur la Grande Muraille, un perroquet tombe amoureux et un éventail magique renferme un prince.